アスペクト・ソフトウェア、長期債務を 40%削減するバランスシートのレバレッジ解消に関する契約を発表

Date: 3/9/2016, Phoenix, AZ

2016 年 3 月 9 日(水)米国アリゾナ州フェニックス発 - コンシューマエンゲージメント、要員最適化、およびバックオフィ スの統合ソリューションを提供する先進クラウドプロバイダであるアスペクト・ソフトウェア(以下アスペクト)は、本日、同社 の長期的成長、製品イノベーション、および業界を代表するクラウドベースプロバイダになるべく進行中の施策を促進するた め、戦略的アクションを起こすことを発表しました。アスペクトは、財務の構造改革および既存の信用枠の借り換えに関し て、同社の債務証券の特定外部保有者と事前調整型の契約を締結しました。裁判所の管轄下にあるこの事前調整型 契約の元、アスペクトは今後の成長を推進するために、既存の債権者との間で、3 億 2,000 万ドル以上の債務の削減、 並びに新たな資金調達と新規の転換社債資本の注入に関する交渉を行いました。

アスペクトの会長兼 CEO の Stew Bloom は、次のようにコメントしています。「この度の手続きは、複数年にわたるアスペ クトのビジネス変革における重大な節目であり、限定的なオンプレミスのコンタクトセンタソフトウェアの販売が中心だったレガ シーテクノロジ企業から、最先端をいくクラウドベースのコンタクトセンタおよび要員最適化ソリューションの総合プロバイダへと 生まれ変わりました。今後資本構成をリセットし、バランスシートを劇的に改善することにより、私たちは以後長期にわたり 安定した事業活動を行い、引き続き製品やサービスに対する投資を加速させていけるようになるものと確信しています。」

今回の手続きにより、約 3 億 2,000 万ドル以上の債務が解消され、アスペクトが 3 年前より開始したビジネスの大幅な

変革を継続していく道筋が立ちました。この 3 年間の間で、アスペクトは買収、技術提携、パートナー締結に 1 億 6,000 万ドルの投資を行ってきており、結果として業界で最も包括的な製品ポートフォリオを実現しています。また、アスペクトは 損益計算書で 4 億ドル超の売上、経常利益 3 億ドル、そして EBITDA 約 1 億ドルを達成し、好調を維持しています。 さらに、2015 年の対前年比の受注数が 20%以上の成長を遂げている中で、クラウドの売上残高において 1 億ドルを 計上しています。

「重要なことですが、アスペクトのお客様、パートナー、そして従業員にとってはこれまでと変わらない従来通りとなります。組 織改革プロセスの期間中においても、アスペクトは引き続き強力なレベルの流動性を維持しながらオペレーションを行ってい きます」(Stew Bloom)。 

この事前調整型の契約を完了するため、アスペクトおよび一定の関連会社が、デラウェア地区において米国連邦破産法 第 11 章の下、自ら申し立てを開始しました。手続きは主として、特定の関連会社および投資ファンド運用会社である The Blackstone Group 傘下の GSO Capital、Guggenheim Partners Investment Management, LLC、 および MidOcean Credit Partners により進められます。GSO Capital Partners LP は、Blackstone のグローバル 規模の信用投資プラットフォームとして、3,300 億ドルあまりの資産管理を行っている世界でも著名な投資会社の 1 つで す。 Guggenheim Partners Investment Management, LLC は 、 グ ロ ー バ ル 投 資 顧 問 会 社 で あ る Guggenheim Partners の関連会社であり、MidOcean Credit Partners は、ニューヨークを拠点とする未公開株 式投資会社 MidOcean Partners 傘下の数十億規模を扱う代替信用調査会社です。

アスペクトの構造改革に関する主な担当企業は、Kirkland & Ellis(構造改革評議会)、Jefferies LLC(投資銀 行)、および Alix Partners LLP(構造改革顧問)となります。

【アスペクトについて】

アスペクトは、最先端のコンシューマエンゲージメント戦略に最も重要となる 3 つの要素、すなわちカスタマーインタラクション 管理、ワークフォース最適化、そしてバックオフィスの完全統合型ソリューションを提供しています。クラウド、オンプレミス、あ るいはハイブリッド環境でのフルスイートの導入オプションが用意されており、世界中の著名な企業のコンタクトセンタやバック オフィスで、人、プロセス、そして顧客接点がシームレスに連携することにより、優れたカスマターエクスペリエンスの提供の実 現を支援しています。詳細は www.aspect.com/jp をご覧下さい。

Twitter: @AspectSoftware   ブログ:http://blogs.aspect.com

アスペクトおよびアスペクトロゴは、米国および他の国における Aspect Software, Inc.の商標または登録商標です。本 文に記載されている他の企業名や製品名は各社に帰属します。

* 本文は 2016 年 3 月 9 日(水)に発表された以下のプレスリリースの抄訳です。